下半年升息到頂?短債不如長債?固定收益佈局看這2條件
#固定收益 #新興市場債 #非投資等級債 #配息
附上Google問卷,希望最支持我的學員及粉絲們,能抽空幫忙填寫問卷。讓頻道在2023年下半年,持續用最貼近你的方式陪伴你學習。問卷連結如下:
https://forms.gle/ATmq84tYUtTbpn4p6
若說在景氣衰退尾聲,是債優於股。上半年的表現是股優於債。然而,在美升息接近尾聲後,資金流入及長年期債券,機構看多債券,若是長期領息的固定收益投資,你更需要了解下半年債券市場怎麼看?這集來聊聊~
~(收錄20230727全球市場盤勢輕鬆聊)
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【2023/7/27全球市場盤勢】
【風險指標】
近月VIX恐慌指數 14.90
VIX恐慌指數 13.20
10年期美債殖利率 3.8707%
【美股訊息】➡️
聯準會 (Fed) 如預期升息一碼,主席鮑爾為未來升息保留餘地,投資人還消化企業新一批財報,微軟引領科技股下滑,多空消息交錯下,美股主指週三 (26 日) 近乎持平,美元走低,黃金走高。
政經消息,聯準會週三宣布,所有決策官員一致同意升息 1 碼,將聯邦資金利率提高至 5.25% 至 5.5% 之間,創自逾 22 年來新高,符合市場預期。會後聲明與上次變動不大,也未提供未來利率政策的新前瞻指引。
道瓊工業 ➭上漲0.23%,收 35520.12點
標普500 ➭下跌0.02%,收4566.75點
納斯達克 ➭下跌0.12%,收14127.28點
費城半導體 ➭下跌1.49%,收3699.37點
【歐股訊息】➡️
投資人關注陸續出爐的經濟數據和企業財報,並等待美國聯準會(Fed)的升息決策,歐股7月26日小跌;全球精品龍頭法商路威酩軒集團(LVMH)在美營收意外下滑,股價重摔逾5%。
泛歐STOXX 600指數7月26日下挫0.53%(2.49點)、收465.46點;產業方面,儘管德銀等大型銀行財報表現不俗,銀行類股下跌0.3%。
泛歐 Stoxx 600 ➭下跌0.53%,收465.46點
德國 DAX-30 ➭下跌0.49%,收16131.46點
法國 CAC-40 ➭下跌1.35%,收7315.07點
英國 FTSE-100 ➭下跌0.19%,收7676.89點
【亞股訊息】➡️
台股 26 日因電子權值股臉綠,高價股回檔修正,大盤狹幅震盪小幅下跌 36.34 點收在 17162.55 點,量縮小跌成功守住 10 日線,但在美股主要指數持平態勢下,預估短線仍難逃震盪,短線須留意部分族群、個股過熱,恐面連拉回壓力。
周三上証指數低開0.1%,早盤震盪走低,午後最多曾跌0.6%,尾市反彈,收報3223.03點,跌0.3%。深証成指跌0.5%,科創50指數跌0.3%。滬深兩市總成交約7900億元(人民幣·下同),環比減少1600億元。滬深股通北向交易淨買入約5億元,7月以來累積淨買入175億元,6月淨買入140億元。
恒指藍籌股37升39跌4持平。碧桂園服務(6098)及中升控股(881)跌逾7%及5%,為表現最差藍籌。
恒生科指成份股11升18跌1持平。大型科技股漲跌不一,阿里(9988)、騰訊(700)、京東(9618)及百度(9888)跌逾1%,網易(9999)升逾1%。小鵬汽車(9868)及萬國數據(9698)跌逾6%及4%,為跌幅最大成份股。
板塊方面,餐飲、濠賭及黄金股逆市上升。
• 日經225 ➭下跌0.04%,收32668.34點
• 台灣加權 ➭下跌0.21%,收17162.55點
• 上海綜合 ➭下跌0.26%,收3223.03點
• 創業板指 ➭下跌0.08%,收2191.17點
• 香港恆生 ➭下跌0.32%,收19372.16點
• 香港科技 ➭下跌0.90%,收4219.23點
🛢【能源盤後】➡️
原油期貨周三 (26 日) 從三個月高點拉回,主因是美國原油庫存降幅小於市場預期,並在美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼之後保持跌勢。
9月交割西德州原油期貨 ➭下跌0.5%,報79.24美元/每桶
9月交割布蘭特原油期貨 ➭下跌0.4%,報83.30美元/每桶
🔑【貴金屬訊息】➡️
黃金期貨周三 (26 日) 上漲,本周迄今周線也由黑翻紅,主因是在美國聯準會 (Fed) 如市場預期升息 1 碼 (25 個基點) 之際,美元和美債殖利率卻雙雙走軟。Fed 決議宣布後,黃金期貨在電子盤續漲。
8月交割的紐約黃金期貨 ➭上漲0.3%,報1970.10美元/每盎司
💹【匯市訊息】➡️
聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 宣布升息 1 碼後,美元指數不漲反跌,居高不下的通膨,是 Fed 決定將利率升至多年高點的原因之一。
• 美元指數 ➭ 101.0210
• 美元/台幣 ➭ 31.15
• 澳幣/台幣 ➭ 21.10
• 南非幣/台幣 ➭ 1.77
• 人民幣/台幣 ➭ 4.36
• 美元/人民幣 ➭7.1501
• 歐元/美元 ➭ 1.1086
• 美元/日圓 ➭ 140.19
• 澳幣/美元 ➭ 0.6758
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